Bomba Bitcoin: FTX descontando US $ 32 bilhões à beira

Detalhe de close-up de uma poderosa onda azul-esverdeada quebrando violentamente no recife

Philip Thurston/E+ via Getty Images

O que aconteceu com o FTX?

Enquanto o mundo estava preocupado com as eleições de meio de mandato dos EUA, o mundo das criptomoedas multibilionárias foi abalado pela bolsa FTX, predeterminado 32 bilhões de dólares. Bitcoin (BTC-USD) caiu 14% em um ponto, enquanto o token FTX (FTT-USD) caiu 80% em volume relativamente baixo (na minha opinião) devido à escala do acidente.

A FTX é mais conhecida por seu fundador bilionário Sam Bankman Fred. Nos últimos seis meses, Sam Bankman-Fried testemunhou perante o Congresso sobre a regulamentação do Bitcoin, comprando 7,6% da Robinhood (Capuz), Resgate Digital Voyager (OTCPK: VYGVQ), E as Doou quase US$ 40 milhões de diferentes raças políticas. Mas agora, o FTX provavelmente foi um castelo de cartas o tempo todo Depositantes sacam US$ 6 bilhões As retiradas de clientes estão suspensas. Felizmente, a pequena porção de FTX que está chegando aos Estados Unidos Parece estar funcionando normalmente Até aqui. Antes disso, Bankman-Fried foi comparado a J.P. Morgan (O homem, não o banco) como um salvador para a indústria. Possível resgate de clientes FTX pela plataforma de negociação concorrente Binance (BNB-USD) está em andamento agora, mas não é necessário comprar a empresa se o balanço for pior do que se pensava e, na manhã de quarta-feira, isso parecia possibilidade óbvia.

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então o que aconteceu? Sam Bankman-Fried (também conhecido como SBF) recentemente se envolveu em um Twitter cada vez mais amargo (TWTRUma rivalidade com o fundador da Binance e bilionário de criptomoedas Changpeng Zhao (também conhecido como CZ). Zhao opera a partir de Cingapura e, diferentemente da SBF, cultiva uma imagem mais rebelde – quase que totalmente fugindo da ideia de organização interna. A briga pública é particularmente incomum devido a Binance/Zhao foi anteriormente Um grande investidor na FTX, ele recebeu quase US$ 2 bilhões em tokens FTX quando foram liquidados posteriormente.

Sam Bankman-Fried e Changpeng Zhao

Amigos não mais: Sam Bankman-Fried e Changpeng Zhao (Twitter)

Zhao e Bankman-Fried não perderam nenhum amor há algum tempo, mas as coisas pareciam explodir quando Bankman-Fried indicou em um tweet no final do mês passado que Zhao talvez não pudesse vir fisicamente para os EUA – o que eu ‘ m adivinhando está se referindo a Investigação de lavagem de dinheiro da Binance em andamento. comida reivindicado Que Bankman-Fried tem pressionado o Congresso contra concorrentes como a Binance pelas costas. Mas logo as mesas viraram. Não muito tempo depois, e O artigo veio de Documentos vazados detalham a possibilidade de que muitos dos ativos da SBF em sua principal empresa, a Alameda Research, tenham sido vinculados a ativos de alta liquidez, enquanto seus passivos provavelmente serão chamados, ameaçando também a FTX. Desde então, foi realizada uma análise independente do gráfico de liquidez do token FTT imagem perturbadora Curtiu isso.

Zhao respondeu – Ele venderá sua participação no token FTT do Bankman-Fried. Então o segundo homem em Fred Pinkman disse que eles iriam Compre de volta tokens por $ 22. Zhao chamou a farsa e começou a despejar centenas de milhões de dólares em moedas no mercado aberto. Mas enquanto a SBF era bilionária no papel, sua equipe não tinha dinheiro para defender o nível de US$ 22. A falta de fundos para defender o peg FTT desencadeou uma onda de superbancos no FTX, com os depositantes supostamente retirando US$ 6 bilhões em ativos em apenas 3 dias. A partir de ontem, a FTX suspendeu as retiradas. louco!

E a falta de dinheiro aqui cria a suposição refutável de que, embora ela seja elogiada como um gênio financeiro pela mídia, o império Bankman-Fried pode ter sido impulsionado em grande parte por apostas arriscadas com o dinheiro dos depositantes. Esta é uma perspectiva muito ruim, especialmente considerando os gastos maciços em aquisições, contribuições políticas e Cuidado Corridas da NBA, MLB e Fórmula 1. A SBF até tentou co-investir em Elon Musk para comprar o Twitter, mas Musk recusou. A FTX recentemente levantou US$ 420 milhões de investidores, liderados por uma empresa Fundo de Pensão dos Professores de Ontário. Este dinheiro provavelmente terá desaparecido para sempre. Bloomberg Estima-se no verso do envelope que 94% do Benkman Fried é O patrimônio líquido agora é “desmembrado”. Então, o que acontecerá com o FTX? Bankman-Fried ficou em silêncio no Twitter dias depois de defender publicamente a FTX. Então, depois de ser criticado pelas retiradas, a SBF twittou que a Binance está intervindo “acordo estratégico“Com a FTX para comprar a parcela offshore da FTX que representa a grande maioria das operações totais da empresa.

Binance Bailout: Você comprará a Binance FTX?

provável. mas, novamente, Talvez não.

A redação do Tweet e o assunto abaixo oferecendo um “muito obrigado” soam como um pedido de desculpas da equipe CZ. Um acordo estratégico neste caso Significa vender fogo Como aquele em que o Bear Stearns foi comprado por US$ 2 por ação depois de ser negociado por US$ 150. A SBF resgatou BlockFi e Voyager Digital neste verão por centavos de dólar, e agora o caçador é a presa. Qual é o valor do FTX? Há alguns meses, valia US$ 32 bilhões. Agora, seu valor pode ser zero se não for resgatado, ou pode valer qualquer coisa que a Binance concorde em pagar por isso.

Isso é legal? Provavelmente não será nos EUA, pelo menos não para bancos ou corretoras. Entende-se que espalhar rumores sobre bancos concorrentes ameaça todo o sistema. Mas no mundo das criptomoedas offshore, as pessoas tendem a ficar em jurisdições que têm uma visão mais relaxada desse tipo de coisa, desde que o dinheiro esteja fluindo.

De certa forma, isso é genial para Zhao porque ele descreveu a farsa de um concorrente sobre ter dinheiro e basicamente obter negócios FTX de graça. O negócio é tão bom para Zhao que ele Agora ele tem que fazer sua diligência E renegocie ou desista do negócio se as questões financeiras forem piores do que o esperado. Lembre-se, casamentos corporativos em 2008 quase derrubaram muitos bancos, principalmente o Bank of America (bode) depois de terem assimilado as finanças em todo o país. Mas de outras maneiras, é um problema. A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo. Isso significa que, se a Binance encontrar um problema mais tarde, não haverá ninguém para salvá-lo. Bankman-Fried disse em julho que Os sapatos todos caíram. Pouco depois de mais de 100 dias, foram os sapatos FTX que foram descartados. O paradoxo é intenso aqui. Seus ativos estavam realmente concentrados em um pool de altcoins e seus passivos em dólares americanos? Suponho que descobriremos mais em breve.

Como o escândalo FTX afeta o Bitcoin?

A SBF provavelmente possuirá muitos bitcoins, então será um vendedor forçado.

Isso pressionará o Bitcoin nos próximos dias. Ele também possui muitos Robinhood, então provavelmente está na venda de garagem. É provável que ele também se livre dos títulos do Tesouro dos EUA (o mercado do Tesouro pode lidar) e um monte de outros ativos aleatórios. Suponho que FTT sofreria o mesmo destino que Terra (Luna-dólar) e seu valor será próximo de zero.

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Há uma distinção muito importante que pode se perder no alvoroço sobre a potencial falência e resgates FTX. Bitcoin é um algoritmo descentralizado que permite que as pessoas armazenem valor no blockchain. A grande maioria dessas “inovações” legais, fundadores atraentes e esquemas de pirâmide melhoram o enorme sucesso do Bitcoin, oferecendo uma alternativa à moeda do banco central. No geral, as altcoins não são o negócio real. Pesquisa alfa contribuinte Lynn Alden Schwarzer recentemente os chamoudinheiro de palhaço. “

Vou dar crédito a eles – muitos desses caras são brilhantes. Embora não houvesse evidências claras e convincentes de que algo criminoso tivesse acontecido no FTX, os golpistas de criptomoedas enganaram os fundos de pensão, enganaram o Congresso em alguns casos e, como no BlockFi, enganaram a mim e meus amigos, embora felizmente eu consegui meu dinheiro de volta antes da crise . Existem muitas oportunidades legítimas para agregar valor no mundo, mas a criptomoeda parece ter atraído algumas das mais obscuras. Isso não é inerentemente culpa do Bitcoin – vimos recentemente como o Bitcoin deu uma tábua de salvação a grupos de pessoas que vivem sob o governo em colapso do Líbano. uma Recentemente CNBC Peça Uma visão geral de um jovem de 22 anos executando uma operação de mineração de Bitcoin usando energia hidrelétrica, painéis solares e combustível. Quando bem feito, o Bitcoin é uma ferramenta para a liberdade. Quando feito de forma errada, o Bitcoin é trocado pela compra de fichas de jogo de um cassino altcoin. Os últimos meses deixaram bem claro que é necessária uma reforma no lado das exchanges de criptomoedas (para evitar hacks e explosões nas exchanges) e também no lado regulatório. Esses esforços continuam.

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A enorme plataforma de negociação de criptomoedas FTX está à beira do colapso, os saques suspensos e aguarda resgate por meio da venda rápida de um concorrente da Binance. Investidores de alto nível, como megaprojetos do Vale do Silício e fundos de pensão públicos, provavelmente perderão muito dinheiro em FTX. Você provavelmente pode apostar seu valor mais baixo em dólares que as investigações criminais e civis já começaram nos EUA e em outros países sobre como o FTX entrou em colapso. Outro sapato caiu no mundo das altcoins e provavelmente não será o último. Vejo mais falhas em altcoins e stablecoins como talvez uma oportunidade de comprar Bitcoin para quem acredita no potencial de longo prazo. Mas esses eventos são um sinal de alerta muito claro para os investidores saírem das stablecoins e altcoins antes que seja tarde demais. O Bitcoin retornará, mas o dinheiro provavelmente acabará em esquemas DeFi malucos e altcoins perdidos após um trágico jogo de cadeiras musicais.

O que você acha? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, comentários ou qualquer visão que você tenha sobre a situação do FTX abaixo!


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