Mercado enfrenta grande teste na próxima semana à medida que os ganhos da FAAMG se aproximam

  • Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta Platforms relatam na próxima semana
  • Atualizações nas diretrizes da FAAMG provavelmente definirão a direção do mercado até o final do ano

com e fraquezas em mercado de álcool Região Em meio a uma venda maciça de tecnologia, Wall Street está subindo na próxima semana, já que alguns dos maiores nomes do mercado se preparam para anunciar seus resultados financeiros.

Como tal, haverá muito em jogo quando o grupo de grandes empresas “FAAMG” divulgar seus próprios resultados.

Microsoft

  • Data de ganho: Terça-feira, 25 de outubro, após o fechamento
  • Estimativa de crescimento do EPS: + 2,2% ao ano
  • Crescimento estimado da receita: + 10% ao ano
  • Desempenho acumulado no ano: -29,8%
  • Capital de mercado: 1,76 trilhão de dólares

A Microsoft (NASDAQ:) será a primeira grande empresa de tecnologia a anunciar seus ganhos na próxima semana. consenso Estima-se que a gigante de software e hardware com sede em Redmond, Washington, publique lucro por ação de US$ 2,32 em seu primeiro trimestre fiscal. A receita deverá aumentar para US$ 49,9 bilhões, refletindo a forte demanda por produtos de computação em nuvem.

Ganhos da Microsoft

Os investidores se concentrarão no crescimento do crescente segmento de nuvem inteligente da Microsoft, que inclui Azure, GitHub, SQL Server, Windows Server e outros serviços corporativos. A unidade principal teve um crescimento de vendas de 20% no último trimestre, para US$ 20,9 bilhões, enquanto a receita dos serviços de nuvem do Azure cresceu 40%.

O crescimento da receita no segmento de Produtividade e Operações de Negócios, incluindo software de produtividade em nuvem para Office 365, aplicativo de comunicações Teams, LinkedIn e produtos e serviços em nuvem do Dynamics, também será de interesse após um aumento de quase 13% para US$ 16,6 bilhões no trimestre anterior.

A Microsoft perdeu as previsões dos limites superior e inferior no quarto trimestre pela primeira vez desde 2016 devido ao impacto negativo da deterioração das taxas de câmbio. Apesar do erro, a gigante de software e hardware emitiu orientações otimistas para o próximo ano.

Gráfico Semanal MSFT

As ações da segunda empresa mais valiosa do mundo, que recentemente caíram para o nível mais baixo desde janeiro de 2021, caíram 29,8% no acumulado do ano e 32,4% abaixo do pico recorde. Apesar da volatilidade recente, mantenho-me positivo em relação à MSFT e espero que as ações se recuperem nos próximos meses, dada a perspectiva promissora de demanda de longo prazo para suas ferramentas de nuvem, software e hardware.

Estimativas de analistas MSFT

48 de 51 analistas pesquisados Investing.com As ações da Microsoft foram classificadas como “Compra”. Modelos quantitativos em InvestingPro Ele aponta para um ganho de 22,2% nas ações da MSFT nos próximos 12 meses, para US$ 288,62, aproximando as ações de seu valor justo.

O Google

  • Data de ganho: Terça-feira, 25 de outubro, após o fechamento
  • Estimativa de crescimento do EPS: -7,9% A/A
  • Crescimento estimado da receita: + 9,5% a.a.
  • Desempenho acumulado no ano: -31%
  • Capital de mercado: 1,31 trilhão de dólares

de acordo com Investing.comA subsidiária do Google Alphabet (NASDAQ) deve divulgar lucro por ação de US$ 1,28 no terceiro trimestre. A receita deve aumentar 9,5% ano a ano, para US$ 71,3 bilhões.

Ganhos do alfabeto

Os investidores continuarão focados nas taxas de crescimento do negócio principal de receita de anúncios do Google, que teve ganhos anuais de apenas 12%, para US$ 56,3 bilhões no trimestre anterior. O crescimento da receita de anúncios do YouTube também será visto depois de ficar bem abaixo das expectativas no último trimestre, em meio ao aumento da concorrência do aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos TikTok.

A atualização da Alphabet para o desempenho do Google Cloud Platform também será significativa depois que o crescimento desacelerou significativamente no último trimestre. A gigante das buscas investiu pesadamente em seu negócio de nuvem, que perdeu US$ 858 milhões no segundo trimestre, pois desempenha um papel na recuperação da Amazon Web Services e do Microsoft Azure, os dois maiores players do mercado.

No último trimestre, a gigante de tecnologia de Mountain View, Califórnia, perdeu suas previsões de lucros e receitas pelo segundo trimestre consecutivo devido a uma desaceleração no mercado de publicidade online.

PLANEJADOR SEMANAL GOOGL

As ações da GOOGL – que se dividiram de 20 para 1 no início deste ano – caíram 31% ano a ano e 34% da alta de fevereiro de 2022. Acho que o oversell criou uma oportunidade de compra atraente, dada a forte demanda por seus produtos e serviços inovadores.

Estimativas dos analistas do Google

Dos 52 analistas que cobrem ações, por Investing.com Enquete, a recomendação de consenso é ‘superada’ com convicção um pouco alta, já que 48 analistas classificam o GOOGL como ‘comprar’. Preço médio de valor justo das ações em InvestingPro Está em US $ 135,70, o que representa uma vantagem potencial de 36%.

meta-almofadas

  • Data de ganho: Quarta-feira, 26 de outubro, após o fechamento
  • Estimativa de crescimento do EPS: -40,1% A/A
  • Crescimento estimado da receita: -5% ao ano
  • Desempenho acumulado no ano: -60,9%
  • Capital de mercado: US$ 353,5 bilhões

Espera-se que as Meta Platforms do Facebook (NASDAQ:) relatem ganhos por ação no terceiro trimestre de US$ 1,93, queda de 40% devido a custos e investimentos mais altos relacionados às suas apostas no metaverso. Espera-se que a receita diminua em meio à fraca demanda dos anunciantes e aos preços mais baixos dos anúncios no Facebook e no Instagram.

Meta-ganhos

O mercado estará atento a uma atualização do Meta sobre o desempenho do Reality Labs, responsável pelo desenvolvimento da realidade virtual do metaverso e das tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada relacionadas. A unidade gerou US$ 452 milhões em vendas no segundo trimestre, mas registrou prejuízo de US$ 2,8 bilhões. Quaisquer detalhes do CEO Mark Zuckerberg seriam bem-vindos, pois a plataforma de mídia social continua a gastar muito à medida que se afasta dos negócios baseados em publicidade e posição para um futuro cada vez mais digital.

No último trimestre, a Meta perdeu lucros e sofreu sua primeira queda na receita, já que os anunciantes reduziram os gastos. Também emitiu previsões chocantemente fracas, observando que a demanda por anúncios continuará desacelerando.

Gráfico Semanal META

Tem sido um ano difícil para a Meta, cujas ações caíram recentemente para seu nível mais baixo desde janeiro de 2017 em meio a um desempenho preocupante em seu principal negócio de anúncios decorrente da campanha da Apple para rastrear anúncios em aplicativos iOS, bem como o aumento da concorrência de empresas como TikTok.

As ações caíram 60,9% desde o início do ano, mais que o dobro da queda no Nasdaq e cerca de 66% abaixo do recorde de US$ 384,33 em setembro de 2021.

Na minha opinião, as ações estão vulneráveis ​​a novas perdas em meio a uma combinação tóxica de deterioração dos fundamentos e um cenário macroeconômico em deterioração.

Estimativas de meta-analistas

Apesar dos ventos contrários de curto prazo, a maioria dos analistas permanece geralmente otimista Investing.com A pesquisa revelou que 40 dos 57 analistas classificaram como uma “compra”. O preço médio do valor justo das ações Meta em InvestingPro É $ 210,58, que é uma vantagem de 60%.

maçã

  • Data de ganho: Quinta-feira, 27 de outubro, após o fechamento
  • Estimativa de crescimento do EPS: +1,6% A/A
  • Crescimento estimado da receita: + 6,5% a.a.
  • Desempenho acumulado no ano: -19,2%
  • Capital de mercado: US$ 2,30 trilhões

de acordo com Investing.comEspera-se que a Apple Inc. (NASDAQ:) divulgue lucro por ação de US$ 1,26 no quarto trimestre do ano fiscal. A receita deve aumentar para US$ 88,7 bilhões com forte demanda por smartphones.

ganhos de maçã

Wall Street estará prestando muita atenção ao negócio de iPhones da Apple para ver se consegue manter seu forte desempenho. No último trimestre, as vendas do iPhone aumentaram 3%, para US$ 40,6 bilhões.

O florescente negócio de serviços da Apple, que foi o segmento de crescimento mais rápido no terceiro trimestre fiscal, com crescimento de receita de 12% ano a ano, também será considerado. Inclui vendas da App Store, assinaturas mensais, taxas de pagamento, garantias estendidas, taxas de licenciamento e publicidade.

Espera-se que um dos pontos fracos seja o negócio do iPad, já que as vendas caíram 2% no último trimestre, uma vez que enfrentou várias restrições da cadeia de suprimentos. A receita do Mac, com queda de 10% ano a ano, também será de interesse em meio à deterioração do mercado de PCs.

Mais importante, os investidores esperam que a Apple forneça orientação para seu lucrativo trimestre fiscal durante o feriado do primeiro trimestre. A Apple divulgou vendas e lucros acima do esperado no último trimestre, mas não forneceu orientação oficial em meio a um ambiente operacional desafiador.

Gráfico Semanal AAPL

As ações da Apple caíram 19,2% no acumulado do ano e estão 21,6% abaixo de seu pico histórico em janeiro de 2022. Os investidores que perderam os movimentos acentuados das ações no ano passado devem considerar comprar ações nesses níveis, dado o modelo de negócios lucrativo e confiável , orçamento Generalidade de som, pilhas de dinheiro enormes.

Estimativas dos analistas da AAPL

De fato, 43 dos 49 analistas pesquisados Investing.com Classifique as ações da Apple como “Comprar” ou “Neutro”.

Amazonas

  • Data de ganho: Quinta-feira, 27 de outubro, após o fechamento
  • Estimativa de crescimento do EPS: -28,8% A/A
  • Crescimento estimado da receita: + 15,3% ao ano
  • Desempenho acumulado no ano: -30,9%
  • Capital de mercado: 1,17 trilhão de dólares

consenso As previsões exigem que a Amazon (NASDAQ:) relate ganhos por ação no terceiro trimestre de US$ 0,21, uma queda de 28,8% ano a ano, enquanto luta para conter custos de envio mais altos e despesas trabalhistas mais altas. Espera-se que a receita salte 15,3% ano a ano, para US$ 127,7 bilhões, refletindo a força contínua nos negócios de computação em nuvem e publicidade.

ganhos da amazônia

Os investidores estarão observando a crescente unidade de nuvem Amazon Web Services (AWS) da empresa, que registrou um aumento de 33% na receita no último trimestre, para ver se consegue manter seu ritmo acelerado de crescimento. A receita de anúncios, que está se tornando cada vez mais outro importante motor de crescimento para a Amazon, também será analisada, depois de atingir um crescimento anual de 18% nas vendas no segundo trimestre.

Em contraste, o principal negócio de comércio eletrônico da Amazon provavelmente sofrerá um crescimento mais lento depois que o segmento de lojas online caiu 4% ano a ano no último trimestre.

Talvez mais importante seja a orientação da Amazon para receita operacional e receita para o quarto trimestre, que abrange a temporada de compras de fim de ano, dadas as pressões macro, incluindo inflação acelerada, gastos mais lentos do consumidor e taxas de câmbio desfavoráveis.

Gráfico Semanal AMZN

As ações da AMZN perderam cerca de 31% desde o início do ano e estão longe de sua alta de julho de 2021, de cerca de 39%. Apesar da desaceleração esperada nos lucros e no crescimento das vendas, acho que a ação deve se recuperar nos próximos meses, considerando sua posição de liderança nas áreas de comércio eletrônico e computação em nuvem.

Estimativas dos analistas AMZN

Os analistas também permanecem otimistas sobre a gigante da tecnologia em Seattle, Washington: de acordo com Investing.com Na pesquisa, 49 dos 54 analistas avaliaram a ação como “compra” e segundo Investir Pro. FormulárioA ação pode subir 22,4% em relação aos níveis atuais, aproximando-a de seu valor justo de US$ 141,10 por ação.

divulgação: No momento da redação deste relatório, Jesse Long no S&P 500 e Nasdaq via SPDR ETFs S&P 500 e ETF Invesco QQQ. é muito longo ETF SPDR do Setor de Tecnologia Select. As opiniões discutidas neste artigo são apenas do autor e não devem ser consideradas conselhos de investimento.

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