Como o Bitcoin constrói o DeFi – sem banco

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Caro lar não bancário,

O Bitcoin tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 400 bilhões.

Como uma cifra OG do avô, isso é uma façanha.

O design simples do Bitcoin resultou em uma rede segura, descentralizada e resistente à censura que é amplamente confiável pelas massas.

Infelizmente, esse design também vem com uma compensação – a rede não possui recursos de contrato inteligente na camada base.

Isso significa que, além de servir como hedge de inflação, muito do valor do Bitcoin é atualmente capital ocioso. Isso contrasta com as redes com contratos inteligentes, onde o capital pode ser transferido e usado de maneiras criativas.

Mas assim como ogros, cebolas e qualquer outro blockchain, o Bitcoin tem camadas.

É aqui que o DeFi e os contratos inteligentes são construídos.

Lightning Network, Stacks, RSK e Liquid são apenas alguns exemplos disso.

Munib Ali da Stacks & Trust Machines nos dá uma visão abrangente do cenário Bitcoin DeFi hoje.

Equipe não bancária

Blockchains modulares são o futuro. L2s por si só não resolverão o problema de dimensionamento; Para isso, precisamos avançar para uma arquitetura modular. combustível Você Camada de execução mais rápida Para uma pilha modular de blockchain, permitindo a máxima segurança e a mais alta taxa de transferência flexível.

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Escritor convidado: Muneeb AliFundador as pilhas

Crédito do desenho: Logan Craig

O Bitcoin se estabeleceu como uma reserva de valor na indústria de criptomoedas.

No entanto, o Bitcoin é mantido passivamente em carteiras e armazenamento a frio. Não é originalmente considerado um produto.

Atualmente, qualquer uso ativo de bitcoin para negociação ou empréstimo ocorre principalmente por meio de empresas centralizadas, como Coinbase ou BlockFi.

Há uma grande oportunidade de finalmente habilitar casos de uso descentralizado do Bitcoin que podem torná-lo um ativo produtivo por meio da implantação eficiente do BTC em contratos inteligentes.

Durante o último mercado em alta, vimos o surgimento da Web 3 – DeFi, NFTs e outros casos de uso. A maioria desses testes está sendo executada atualmente no Ethereum e nos L1s mais recentes, como Solana e Avalanche.

Com isso dito, o ecossistema de desenvolvedores e aplicativos no lado do Bitcoin permanece relativamente pequeno em comparação com o Ethereum. Isso ocorre porque a camada base do Bitcoin é simples e não suporta aplicativos complexos. O Bitcoin segue uma arquitetura de design simples para manter a camada subjacente segura, estável e robusta.

Apesar de sua simplicidade, o Bitcoin continua sendo a maior classe de ativos do setor. Mesmo no mercado de baixa de hoje, há US$ 400 bilhões em capital esperando para serem desbloqueados pelos desenvolvedores em novos casos de uso e aplicativos.

Neste artigo, discutimos o futuro do Bitcoin, como esse ecossistema será construído e destacamos alguns projetos que trazem novos casos de uso para o ecossistema Bitcoin.

Tudo isso acontece através das camadas do Bitcoin, o que abrirá uma nova onda de inovação que pode expandir significativamente a economia do Bitcoin.

DeFi está chegando ao Bitcoin hoje.

Aqui está como.

Bitcoin é projetado para escalar em camadas.

Satoshi Nakamoto Ele escreveu sobre essa possibilidade em 2010:

Bitcoin L1 para liquidação, não pagamentos.

Por exemplo, os pagamentos podem ser feitos em níveis mais rápidos e baratos, como o Lightning, e depois voltar para L1.

Da mesma forma, outras camadas de Bitcoin, como RSK ou Stacks, oferecem contratos inteligentes (Ambientes de implementação completos) sem alterar a camada base.

Há uma clara separação entre os papéis e as camadas do Bitcoin.

A experimentação ocorre nas classes altas. A camada base melhora a descentralização e a durabilidade; Concentra-se em ser uma reserva de valor.

O Bitcoin se torna mais produtivo nas camadas superiores sem sacrificar a descentralização e outras propriedades valiosas (como resistência à censura) em L1.

Existem quatro camadas principais de bitcoin hoje: Lightning, Stacks, RSK e Liquid.

Cada camada está em diferentes estágios de maturação e tração. isto é Relatório de pesquisa do blocoPublicado em junho de 2022, fornece uma visão geral do estado atual das camadas do Bitcoin.

Lightning é uma camada para dimensionar pagamentos no Bitcoin.

O Lightning se concentra em pagamentos mais rápidos e baratos de maneira simplificada. Os pagamentos off-chain são feitos por meio de canais específicos; No final, o canal faz a liquidação final na cadeia principal de bitcoin.

O Lightning não tem uma implementação global ou ambiente de registro; Ele tem um design peer-to-peer que se concentra em pagamentos. Hoje, a capacidade de canal da Lightning Network ultrapassou recentemente US$ 100 milhões, com mais de 17.000 nós ativos e processando milhões de pagamentos.

Stacks é a camada Bitcoin para contratos inteligentes.

Ele possui um ambiente de implementação completo e qualquer aplicativo que possa ser construído em cadeias como Ethereum ou Solana pode ser construído na camada Stacks.

As transações em Bitcoin Stacks liquidam automaticamente cada bloco Bitcoin.

Os contratos na camada Stacks podem ler e interagir com as transações Bitcoin, e há um trabalho em andamento para mover facilmente o BTC para dentro e para fora da camada Stacks de maneira não confiável. Os desenvolvedores publicaram recentemente mais de 5.000 nós em Stacks and Contracts (por exemplo empilhamentoVocê tem $ 150 milhões + capital bloqueado para ganhar recompensas BTC.

RSK é a camada Bitcoin integrada com Bitcoin (Mineração de blocos RSK simultaneamente com blocos Bitcoin) e traga contratos inteligentes compatíveis com EVM.

A RSK usa um consórcio de carteiras de hardware para se conectar dentro e fora do BTC à RSK.

O líquido é uma camada combinada com Bitcoin vinculada à função de entrada e saída gerenciada pelo sindicato. A Liquid atualmente possui a funcionalidade de liberação de ativos, mas não um ambiente de execução completo (Ao contrário do Stacks e RSK) Até agora.

Ao contrário das camadas Bitcoin discutidas acima, alguns scripts na cadeia principal do Bitcoin, como DLC (Secret Log Contracts) e Taproot, podem habilitar a capacidade de programação limitada diretamente na camada principal do Bitcoin (por exemplo: finanças atômicas).

Taproot e DLCs também podem aprimorar a funcionalidade das camadas Bitcoin, melhorando a interação entre a camada base e as várias camadas Bitcoin.

Taproot ou DLCs não devem ser confundidos com ambientes de implementação completa, como EVM; Eles têm um escopo diferente, mas são complementares às camadas Bitcoin como Stacks e RSK, que possuem ambientes de implementação completos (EVM para RSK e Clarity VM para pilhas).

O Bitcoin se concentra na robustez e na descentralização. Os usuários podem pegar o software Bitcoin de 2013 e executá-lo sem modificação para uso com a corrente atual.

Além disso, usuários regulares com laptops e conexões de internet domésticas podem executar nós completos do Bitcoin, ao contrário de muitos novos L1s, onde isso não é possível devido a requisitos de hardware ou maior largura de banda de nós completos.

O Bitcoin tem um movimento popular e sua cultura rejeita qualquer ponto central do ecossistema – pelo menos na camada subjacente. A comunidade Bitcoin está adotando uma abordagem cautelosa e sem riscos para atualizações de rede, e as mudanças na base de tokens estão ocorrendo lenta e cuidadosamente.

Bitcoin tem a maior base de capital criptográfico, maior marca e comunidade. O Bitcoin existe há muito tempo e, dada a influência de Lindy, é provável que sobreviva nas próximas décadas.

Atingiu um nível de descentralização e um orçamento de segurança que é extremamente difícil para qualquer ator desligar a rede ou lançar grandes ataques. A base de código Bitcoin detém a maior recompensa de bugs do planeta; Qualquer pessoa no mundo pode descobrir uma exploração de roubo de dinheiro, no entanto, por mais de 10 anos, não vimos explorações ou hacks na rede ativa.

Na minha opinião, experiências bem-sucedidas e aplicações valiosas em criptomoedas eventualmente gravitarão para o uso de capital BTC e se beneficiarão da segurança da liquidação do Bitcoin.

Há alguma evidência disso realmente acontecendo, por exemplo, após a popularidade dos nomes .eth, 100.000 nomes .btc foram registrados recentemente no Bitcoin através da camada Stacks, com negociações secundárias ocorrendo no mercado em exchanges Bitcoin NFT, como gama.

adicional, Protocolo de entusiasmo Trazendo empréstimos Bitcoin on-chain contra orçamentos corporativos para o ecossistema Bitcoin, semelhante à maneira Maple Finance Essa funcionalidade foi trazida para o Ethereum.

Os desenvolvedores geralmente estão interessados ​​e animados com a ideia de construir no Bitcoin.

No entanto, eles percebem rapidamente que as ferramentas de desenvolvimento e a infraestrutura precisam de mais trabalho e que os problemas de velocidade e desempenho são muito reais e precisam de mais maturidade.

Existem desafios técnicos complexos, como vincular o Bitcoin às camadas que devem ser resolvidos antes que possamos progredir para que aplicativos bem-sucedidos de criptografia sejam implementados em escala e ganhem a adoção do usuário principal.

Sem dúvida, o Ethereum tem a maior comunidade de desenvolvedores de criptomoedas, e L1s mais recentes, como Solana e Avalanche, estão atraindo mais desenvolvedores do que o Bitcoin.

No entanto, também vimos como os desenvolvedores e o capital podem se mover rapidamente de uma cadeia para outra. A experiência do desenvolvedor e do usuário nas várias camadas do Bitcoin ainda está em estágio de maturação e, recentemente, houve uma enorme infusão de capital em empresas que se baseiam no Bitcoin – Trust Machines Arrecadou uma rodada de US$ 150 milhõesE as LightSpark aumentado Grande turnê em 2022 seguidas.

Bitcoin não é uma rocha. É uma reserva de valor programável que se tornará ainda mais valiosa ao introduzir as camadas do Bitcoin.

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, o DeFi está sendo construído no Bitcoin hoje.

Você pode experimentá-lo por si mesmo. Confira nosso guia essencial sobre Bitcoin DeFi abaixo.

Munib Ali é o cofundador do Stacks, uma camada de contrato inteligente de Bitcoin. Ele é o CEO da Trust Machines, uma startup que cria aplicativos Bitcoin. Ele é PhD em Sistemas Distribuídos pela Universidade de Princeton. A biografia mais detalhada é por aqui.

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